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最新基金二季度我买了百瑞赢赚钱了!还是在加仓

  继长城基金发布旗下2只权益基金二季报后,安信基金旗下的安信优势增长于今日公布了二季报,成为2022年第3只公布二季报的基金。

  2022年市场可谓是一波三折,一季度市场跌跌不休,最低沪指抵达2863.65点,直到4月27日开始才开始反弹,目前沪指回暖至3300点附近。

  

最新基金新闻

  震荡的大盘、散乱的热点考验每一个市场参与者,因此二季度基金经理调仓换股成为市场关注焦点。安信优势增长基金经理聂世林在这一波震荡之下,以调仓换股来应对。

  二季报显示,从安信优势增长基金股票仓位来看,截至二季度末,安信优势增长仓位微幅提升,其股票市值占基金净资产的比例从一季度末的83.13%略升至84.37%。

  从该基金的历史仓位变化来看,除2020年一季度仓位较低外,安信优势增长近三年的仓位变动并不大,其余时间的仓位均在80%至95%区间波动。

  

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  上半年震荡市场格局之下,因为及时调仓换股,安信优势增长的业绩跑赢基准:上半年实现正收益4.41%,超越业绩比较基准7.97%;成立以来累计收益率254.04%,超越业绩比较基准235.81%。

  因该基金在2022年表现较为抗跌,因此获得资金追捧,规模迅猛增长。数据显示,安信优势增长基金在第二季度的规模增加了近两倍:一季度末,该基金(A类与C类合并计算,下同)规模为4.58亿,而二季度末该基金的规模已经达到12.74亿,增加178.2%。

  从总份额来看,二季度获得大笔净申购。我买了百瑞赢赚钱了二季度期间,该基金份额从期初的1.57亿份增长至期末的4.02亿。

  季报显示,聂世林在二季度“换股力度大于调仓”,前十大重仓股有五席出现变化。

  对比一季度,安信优势增长的二季度末重仓股名单呈现“五进五出”:绝味食品芒果超媒分众传媒三七互娱杭可科技新进入二季报前十大重仓股名单,金地集团兖矿能源招商蛇口保利发展五粮液则退出十大重仓股。

  此外,盐湖股份在重仓股的排名从第五升至第三,股票持仓市值占基金净值的比例从一季末6.03%提升至二季末9.83%;泸州老窖从第十升至第四,占净值比例从4.00%提升至6.35%。贵州茅台占净值比例从8.89%略降至6.66%,但仍在前三大重仓股中。

  在今年的震荡格局之下,二季度业绩表现先抑后扬,聂世林在二季报中也揭示了安信优势增长的投资思路,“前期持有相对较高仓位的地产与煤炭,后期随着上海疫情解封以及经济刺激政策的出台,兑现了部分偏防御性质的地产板块收益。煤炭因价格管制,需求侧预期走弱,也少量减仓。另外加大了新能源的持仓比例,尤其整车企业在新车型的催化下,表现较好。市场对消费的悲观预期有所修复,本基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献一定正收益。”

  针对整个二季度市场的变化,聂世林认为,前期受新冠疫情的冲击,国内制造业供应链受到较大程度的冲击;海外通胀压力不断攀升,美联储大幅加息,我买了百瑞赢赚钱了内外部的复杂局面导致市场风险偏好大幅下降,例如4月下旬新股首日破发频次明显增加。国内流动性层面依旧充足,但主要指数的估值都跌至历史低分位区间。

  5月下旬,中央层面稳增长的政策措施力度明显加大,例如降低5年期LPR,减免新能源汽车购置税,互联网监管规则的明确等等,市场信心逐步得到修复。

  此外,该基金的业绩表现与加仓新能源有关:整车企业在新车型的催化下,表现较好。由于市场对消费的悲观预期有所修复,因此该基金持有的高端白酒、我买了百瑞赢赚钱了大众食品也为净值增长贡献一定正收益。

  就持仓集中度而言,安信优势增长的前十大重仓股占基金净值比下降约8个百分点:一季度末前十大重仓股占基金净值比为61.83%,二季度末占比下降至54.09%。

  针对后市,聂世林近期表示,后市信心或继续提振。随着防疫政策的适度调整,人员流动和物流开始有序运转,有利于各项刺激政策的执行落地。可以预期下半年,在不出现外部局势持续恶化和疫情再度爆发的前提下,国内经济基本面将环比明显改善,各项数据指标都会有利于提振市场的信心。

  具体板块而言,聂世林认为,前期受疫情压制的消费、投资产业链将会看到环比改善;成长股中的电动车和光伏依然保持高景气;上游大宗品价格受美国加息的影响,相关板块的表现可能会继续承压。

  针对新能源车产业,聂世林则认为,在未来在电动化的大背景格局下,新能源车产业链最顶端的还是整车厂,整车厂会分为两类。一类是造车新势力,会占据非常重要的份额;另一类是能够转型成功的传统整车厂。这里面个别车企可能转型最为坚定,当然也有少部分整车厂在转型的过程中比较犹豫。第二层,是以电池为代表的核心零部件公司,包括电池、各类连接器、自动驾驶相关设备、雷达等比较重要的零部件,这是一级供应商。第三层,是传统零部件供应公司,包括座椅、玻璃、轮胎、外饰等。

  在电动车这个领域,聂世林相对看好两端,一端是整车厂,另一端是最上游的资源企业。他认为,在行业竞争格局的变化中,能自主研发电池的车企,其未来的竞争优势可能会更领先。公司再通过推出新车型,有章可循地卖出爆款,叠加行业巨大的贝塔,才能在这一轮产业红利期,用充足的准备赢得增长。

  此外,聂世林曾表示,归根到底,投资无论是进攻还是防守,最关键还是长期持有好公司。在股票投资过程中,市场的风险频发且几乎是不可预知的。但如果将注意力放在所持有的公司上,关注企业自身的经营变化,这会使投资的心态更为从容一些。优秀企业应对宏观风险的能力更强,短期业绩的冲击虽不可避免,但这并不影响该企业长期的产出能力。

  而7月12日已经公布所管理基金二季报的长城基金经理陈良栋,对后市也表达了类似看法。在他看来,目前阶段比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资,主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业。

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