当前位置:首页 > 资讯 > 动态 > 正文

百瑞赢介绍基金调仓动向曝光

  “新能源汽车第三周期预计从2023 年下半年开始,以美国市场和全球其他市场销售启动,以及储能爆发作为新增长点,叠加中国和欧洲市场恢复为基石。”

  公募基金2023年一季报陆续披露,多位百亿基金经理调仓换股动向和投资方向也随之浮出水面。

  “200亿级”基金经理傅鹏博在一季度加仓通威股份(600438)、中国移动(600941),减持立讯精密(002475)、三诺生物(300298),另一位“200亿级”基金经理施成加仓宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014),减持融捷股份(002192)、百瑞赢介绍江特电机(002176)。“300亿级”基金经理丘栋荣在一季度加仓美团-W、广汇能源(600256),减持中国海外发展、中国宏桥等。

基金动态

  4月19日,“200亿级”基金经理傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合披露了2023年一季度报告。

  一季度,睿远成长价值规模达274.14亿元,比2022年四季度末微增0.32亿元。百瑞赢服务费

  从一季度收益率看,睿远成长价值A类和C类基金份额净值增长率分别为0.41%、0.31%,同期业绩比较基准收益率为3.47%。

  从一季度末仓位来看,睿远成长价值维持较高仓位运行,股票仓位91.08%。

  一季报显示,中国移动、宁德时代、三安光电(600703)、通威股份、万物化学、广汇能源、东方雨虹(002271)、立讯精密、三诺生物、新宙邦(300037)为睿远成长价值前十大重仓股。

  从持仓变动来看,睿远成长价值在一季度大幅加仓通威股份,使其从2022年末的第十大重仓股上升为2023年一季度末的第四大重仓股。此外,睿远成长价值在一季度还加仓了中国移动、三安广电、广汇能源、宁德时代等股票。

  从减持情况看,睿远成长价值在一季度减持了立讯精密、三诺生物,立讯精密从2022年末的第三大重仓股下降至2023年一季度末的第八大重仓股。

  傅鹏博和朱璘在睿远成长价值一季报中指出,2023年3月中下旬,消费、制造业和房地产等行业出现了复苏放缓的迹象,外需订单进一步下行,这使得二季度经济的环比走弱成为市场的担忧,短期财政和货币政策或继续发力,以应对或出现的通缩。展望二季度,将动态调整组合,结合上市公司2022年年报和2023年一季报,继续挖掘新的投资标的,选择估值合理偏下、增长有确定和持续性的公司。

  另一位“200亿级”基金经理施成也发布了其管理的国投瑞银产业趋势混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银产业升级两年持有、国投瑞银进宝灵活配置、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业转型一年持有6只基金的一季报。

  施成所管的6只基金在一季度均没有实现正收益,且没有跑赢同期业绩比较基准收益率。

  一季度,施成所管基金净值增长从-1.68%到-5.5%不等。其中,国投瑞银产业升级两年持有混合 A为施成所管理的一季度基金净值下降最少的基金。

  从股票仓位来看,施成所管理的这6只基金维持高仓位运行,在一季度末仓位均高于90%。

  一季度末,施成管理规模203.49亿元。其中,国投瑞银新能源混合为施成管理的规模最大的基金,达67.05亿元。一季度,国投瑞银新能源混合 A 类和C类份额净值增长率分别为-4.58%、-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-2.02%。

  国投瑞银新能源混合一季度末仓位91.72%,重仓持有宁德时代、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、中矿资源(002738)、江特机电、永兴材料(002756)、天赐材料(002709)、亿纬锂能、西藏珠峰(600338)、融捷股份。

  从持仓变动来看,一季度国投瑞银新能源加仓宁德时代、亿纬锂能、中矿资源等,减持融捷股份、江特电机、天齐锂业等。

  施成在一季报中指出,新能源汽车第一周期是2015年开始,中国政府开始补贴导致了第一轮增速的爆发。新能源汽车第二周期是从2019 年开始,以欧洲市场启动和中国市场恢复为代表,进入第二轮增速爆发。目前新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾,即将迎来第三周期。第三周期预计从2023 年下半年开始,以美国市场和全球其他市场销售启动,以及储能爆发作为新增长点,叠加中国和欧洲市场恢复为基石。

  “第三周期启动的前提是产业链各个环节盈利来到低位,估值来到低位,销量处于低位,市场预期到达低位,目前以上条件我们判断已基本具备。上升期的幅度我们还不好完全判断,但基本是即将迎来新一轮上升周期了,所以这个时间我们认为是投资较好的时点。百瑞赢服务费“施成进一步指出。

  近日,“300亿级”基金经理丘栋荣掌管的中庚价值领航、中庚价值灵动灵活配置、中庚价值品质一年持有、百瑞赢服务费百瑞赢介绍中庚小盘价值和中庚港股通价值18个月封闭运作股票型基金5只基金的一季度重仓股浮出水面。

  截至一季度末,丘栋荣在管基金规模320.14亿元。一季度,这5只基金均实现了正收益,净值收益率从0.05%到10.87%不等。

  从基金规模来看,中庚价值领航是丘栋荣掌管的规模最大的基金,一季度末基金规模达112亿元。一季度,中庚价值领航年内基金净值增长6.2%,百瑞赢服务费同期业绩比较基准收益率为2.96%。

  一季度末,中庚价值领航重仓持有美团-W(HK)、中国宏桥(HK)、越秀地产(HK)、中国海洋石油(HK)、驰宏锌锗(600497)、中国海外发展(HK)、神火股份(000933)、广汇能源、中远海能(600026)、兖矿能源(600188)。

  从持仓变动来看,一季度中庚价值领航加仓美团-W、广汇能源、越秀地产等,减持中国海外发展、中国宏桥等。

  丘栋荣在年报中指出,从估值上看,A股的上涨带动了整体估值水平小幅提升,各类估值指标仍处于较低位置,风险溢价水平有吸引力,息债比处于历史95%分位以上,且随着企业盈利见底回升,权益资产机会大于风险。进一步从结构上看,仅有大盘成长一类的股票估值显著偏贵,其他类型的风格基本处于低估区域,从大盘股到小盘股,从价值股到成长股,均能进行很好的布局。港股一季度略有上涨,港股整体估值水平基本处于历史20%分位左右,长期吸引力是足够的,保持系统性机会的判断,继续战略性配置。