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恩捷股份:中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2

  

2019基金行情

  法规的相关规定,对本次交易的交易对方PAUL XIAOMING LEE,李晓华等作

  出的关于上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”、“标的公司”)

  简称“中国证监会”)《证监许可[2018]671号》文和中华人民共和国商务部(以

  下简称“商务部”)《商资产函[2018]225号》文核准,公司采用以非公开发行A

  股股票的方式购买PAUL XIAOMING LEE、李晓华、王毓华、昆明华辰投资有

  限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金(有限合伙)、珠海恒捷企业管

  宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇合计持有的上海恩捷90.08%

  告日,本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格为不低于51.56元/

  90%,亦不低于公司最近一期未经审计的每股净资产值。因公司实施股权激励、

  实施2016年度权益分派和2017年度利润分配及公积金转增,本次发行股份购买

  明华辰投资有限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金(有限合伙)、珠

  90.08%股权,前述拟投入上海恩捷的股权价值以北京中企华资产评估有限责任公

  司出具的《资产评估报告》(中企华评报字[2017]第3233号)的评估结果作为

  依据,协议作价为人民币49.99亿元。公司实际发行人民币普通股201,023,712

  权出资。新增股本人民币201,023,712.00元,新增资本公积(股本溢价)人民币

  根据公司与上海恩捷原股东PAUL XIAOMING LEE、李晓华、王毓华、昆

  明华辰投资有限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金(有限合伙)、珠

  预测补偿协议》及其补充协议,若本次购买资产于2017年内完成,补偿期限为

  3.78亿元、5.55亿元和7.63亿元。若本次交易于2018年内完成,补偿期限为2018

  海恩捷2017年度实施股权激励计提的管理费用及配套募集资金项目对净利润的

  8.64亿元,扣除非经常损益且剔除因上海恩捷新材料科技有限公司2017年度实

  司的净利润7.75亿元,2019年度承诺净利润7.63亿元,超过承诺净利润0.12

  2019年度经审计的归属于母公司的净利润8.64亿元,扣除非经常损益且剔除因

  上海恩捷新材料科技有限公司2017年度实施股权激励计提的管理费用及配套募

  集资金项目对净利润的影响后归属于母公司的净利润7.75亿元,业绩承诺人完

  司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况