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百瑞赢介绍亏损基金季报怎么读?看这3点就够了

  季报:一个季度一次。时效性比较强,通常是在一个季度结束后的15个工作日内发布,介绍基金这一季度以来的运作情况。

  半年报:半年一次。半年报通常是在半年度结束后60个工作日内发布,信息量介于季报和年报之间。

  年报:一年一次。信息量最大、最全的就是年报啦,但年报一般是在年度结束后90个工作日内发布。

  在基金公司官网和天天基金,都可以查看到基金季报、半年报、年报等相关信息。

  想必这是大家最关心的问题了,这个我们可以通过“基金净值表现”来了解过去一段时间内这只基金的表现怎么样,以上投摩根慧选成长A基金为例,

  通过表格中的净值增长率(),我们可以知道这只基金过去六个月、过去一年、过去三年等不同时间段的收益率,了解基金过去一段时间的收益情况。百瑞赢介绍亏损

  如图所示,上投摩根慧选成长A基金的业绩比较基准()是中证800指数收益率*75%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*15%,(-)表示它跑赢业绩基准的比例,这个值越大,表明基金表现超越基准越多。

  通过投资组合报告,我们可以看到这只基金股票/债券仓位是多少、重仓了哪些行业和个股等信息。

  举个例子,下面这张表是上投摩根慧选成长A基金截至2020年三季末的前十大重仓情况。

  来源:上投摩根慧选成长基金2020年三季报,数据截至2020.9.30,上述表格仅为展示本基金截止三季末的重仓持股情况,无特定推荐之意,也不代表基金将继续持有或挑选该等项目作投资。

  同样以上投摩根慧选成长A基金2020年三季报为例,基金经理李德辉在报告中表示“展望2020年第四季度,我们认为国内经济延续微弱复苏态势,流动性仍适度宽松,权益市场整体谨慎乐观。从中长期角度看,我们认为宏观总需求大概率将逐步放缓,微观层面会出现竞争替代的关系,从投资角度看,我们希望选择在未来竞争中处于有利位置的一些行业或者公司。”

  “我们看好科技、新能源汽车、光伏、医药等中长期需求扩张、内部有竞争替代的行业,同时看好需求稳定增长的消费类行业。科技行业方面,我们认为线上经济正在加速替代线下经济,线上化、数字化、云化有助于提升全产业链效率,进而有更大的生命力。有极强网络效应的互联网巨头、较强技术实力的云计算公司是稀缺的核心资产。硬件终端看好5g的换机周期,软件需求看好5g后应用。新能源汽车行业方面,伴随智能驾驶已是未来,经济性的定价、智能化的产品均使得消费者开始慢慢接受新能源车,行业渗透率有望快速提升,智能化和电动化两个环节重点受益。光伏行业方面,长期替代传统发电的需求,使得光伏行业有持续的增长潜力,国内龙头公司也具备全球竞争力。医药行业方面,人口老龄化导致医疗总需求持续增加,但是支付能力难以赶上需求增长,全产业链降价将会是必然的趋势,有创新能力的公司将是竞争中受益者。消费行业方面,伴随经济的企稳和居民财富效应,高端消费品和高性价比产品都有较强需求韧性。”

  具体到个股选择上,基金经理表示:“我们优选具有持续成长性、竞争力较强的平台型公司,希望通过优秀公司的领先优势降低行业需求的波动性风险,力争获取长期稳定超额收益。”

  通过这几点我们也就可以对某只基金在业绩、投资方向、投资策略以及基金经理等方面有个大概的了解了,所以当我们在纠结要买哪只基金时,不妨也去看一下该基金过往的季报,帮助我们更好的了解基金和基金经理。

  当前行情下,很多投资者上车担心被套,观望又怕踏空。对多数投资者来说,专业的事交给专业的人,选好投资方向和优秀的基金经理,如果看好后市那么可以一次性买入,如果不看好后市,也可以考虑分批买入,通过长期投资,分享企业长期成长红利。

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