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江苏百瑞赢公司基金投资顾问业务试点扩容阿里腾讯“曲线入局”

  日前,证监会批复了蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金三家第三方基金销售公司的投顾试点资格。其中蚂蚁基金属于蚂蚁金服旗下、腾安基金则是腾讯旗下。

  据蚂蚁金服方面向记者透露,证监会公布的获得试点资格的独立基金销售机构名单中,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司位列其中,而全球最大的投资管理公司Vanguard集团也将与蚂蚁金服合作,在国内成立合资公司“先锋领航”。接下来,双方将通过合资公司为中国个人投资者提供创新、普惠的基金投顾产品和服务。

  据腾安基金方面透露,作为首批试点的独立基金销售机构,目前腾安基金已服务超过1.5亿用户,对于用户投资需求了解、用户触达、用户服务等具有优势,通过大数据、人工智能、风控等金融科技能力,腾安能为用户筛选出优质基金产品进行资产配置,并为用户提供组合监控、动态调整等服务,帮助用户获得良好的长期收益,实现代表投资人利益的买方中介价值。江苏百瑞赢公司

  腾安基金董事长刘明军曾表示,基金投顾需要具备三方面的专业能力,除了基金研究能力,还包括基础市场的研究分析能力以及建模的能力。投顾要做的工作是基于用户的需求和偏好,根据对市场的判断,选择合适的基金构建合理的组合,要把合适的基金用合理的搭配在合适的时机给合适的人。这意味着需要对市场进行分析和判断以及对基金有深入的研究,江苏百瑞赢公司还需要建模,借助系统实现效率的提升。