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百瑞赢每日一庚:基金小知识之基金换手率

  基金换手率也叫持股周转率,用于衡量基金投资组合变化的频率,百瑞赢或者说用于衡量基金持有某只股票或债券的平均时长。计算公式:基金换手率=(某区间基金买卖股票的总金额/2)/该区间内基金持有股票市值的均值。

  举例来说,如果换手率为1倍,则意味着基金持有某一股票或债券的平均时长为1年,如果换手率为0.5倍,则意味着基金持有某一股票或债券的平均时长为2年,以此类推。

  决定基金换手率的因素主要有两个:一是基金规模,通常规模越大的基金股票周转越慢,换手率越低;二是基金经理的操作风格,操作积极、频繁调仓换股的基金经理换手率往往较高,风格稳健、追求买入并持有策略的基金经理换手率往往较低。

  基金换手率并不直接决定基金的业绩表现,更多的是对基金经理操作风格的体现,我们可以把它作为参考,衡量基金经理是否“知行合一”。

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